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深圳LED产业区域发展优势深度分析

深圳LED产业区域发展优势深度分析

 

  经过多年的发展，中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链，形成了上海、大连、南昌、厦门和深圳等十多个国家半导体照明工程产业化基地。以地域分布来看，目前中国的LED产业可以划分为五大主要经济产业区，分别为长三角经济区，环渤海经济产业区，珠三角经济产业区，闽赣经济产业区和中西部经济产业区。总体而言，珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的相关企业，也是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显，与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户。

其中珠三角领域由于产业发展起步较早，承接国外LED产业转移和产业布局的时间较早，在LED中下游封装应用领域发展最为成熟完善。作为国内LED产业的领头羊，2012年LED整体产值突破2000亿元人民币，是目前国内规模最大的LED产业聚集区域。在全球LED封装企业中，超过70%数量的LED封装企业在中国，而中国的LED封装企业有50%集中在珠三角。在下游LED显示屏、LED照明、LED背光和LED植物生长灯等多个应用领域珠三角地区都占据很大比重。

深圳市和东莞市作为国家级的半导体照明产业化基地，深莞惠区域的LED产业发展最为成熟，配套最为完善，产业规模也是珠三角地区最大的区域。以电子产业基地为导向，在LED驱动电路设计、智能化、光学设计领域实力雄厚，产品多以LED商业照明和公共照明为主。区域内拥有众多的上市企业以及规模以上的企业，深圳是国内最大的LED封装和LED显示屏生产基地，东莞吸引了众多港台LED企业，惠州则吸引了众多的国际大厂入驻。劣势就是同质化，重复投资严重，区域内部竞争严重，深圳的创新科技园，东莞的松山湖高新产业园区，惠州的仲恺高新区等等类似度较高，东莞与深圳的产业相似系数高达97.02%。

一、深圳LED产业现状

一)深圳LED产业区域分布

2012年深圳市规模以上LED企业数量(全产业链统计)约1780家，占全国LED企业数量的29.18%(初步统计全国目前约有LED企业6100家)，比2011年减少约100家。以区域分布来看，深圳LED产业呈现以下特点：

 

二)深圳LED企业产业分布

从企业数量涉足的LED产业链分布领域来看，深圳LED企业主要以中游封装和下游应用为主，最多的是LED室内照明企业1020家，其次是LED相关材料配件的企业759家，再次是LED封装的企业，达到565家;而LED产业链分布领域中企业数量最少的LED芯片外延片制造企业，仅深圳奥伦德涉足该领域，其次为LED装备制造企业，仅25家。在核心关键设备以及上游芯片外延片领域的企业数量过少，仅占企业总数的1.46%，成为制约深圳LED产业发展的瓶颈。

备注：由于部分企业涉及产业链上的多个环节及产品，做分项统计企业数时会有重复统计情况，所以分项企业合计数大于LED企业总数。

从各类别的工业总产值来看，LED显示屏行业最高，187家企业工业总产值高达168.7亿元，规模以上企业(年产值1亿元以上)约50家;其次为LED封装行业，565家企业的工业总产值达到156亿元，规模以上企业(年产值5000万以上企业)数约200家。显示出深圳的LED显示屏行业和LED封装行业发展较为成熟，规模企业较多，在国际国内市场上具有一定的优势。

从国际国内LED产业形势来看，当前LED室内照明灯具已经具备对传统灯具的替代条件，LED照明替代传统光源、迅速普及的趋势已经形成。但是在过去的2012年，LED室内照明行业基本情况并没有大的改善，预期要突破的市场依然没有取得突破，价格严建筑内部装修设计防火规范 GB50222⑴995重下滑，业内企业都处于苦苦支撑，艰难求生的处境，经营困难。此外相对成熟LED显示屏行业价格保持持续下降，主流产品在201侦测器2年的总体价格与2011年同比下降了3%~14%不等。国内LED显示屏行业在资本力量的带动下进行产业格局的重组与整合，2012年显示屏行业内多次传出企业倒闭或者整顿的消息。2013年随着大型企业的继续扩张，规模优势显现，中小型企业的生存空间将受到进一步压缩，未来两年LE轻量化也是家电材料发展的必定趋势D室内照明以及LED显示屏领域的整合调整将继续进行济南实验机厂专业为实验机服务，拥有品牌优势、规模优势和技术创新优势的企业将在整合并购中占据主导地位，单针绗缝机进一步发展壮大。

目前一大批科技型企业在市场竞争中已经脱颖而出，形成了自己的核心技术和制造优势，在细分领域占据了国内领先地位，具备了漏电断路器较强的国际竞争力，未来随着产业整合并购，这批企业将获得高速发展，产业规模将持续扩大，在国际国内舞台上与国际一流的LED企业同台竞技。

三、深圳LED产业发展主要特点

1、民营企业为主，中小企业为主

在“深莞惠”经济圈内，东莞LED产业有大量的台资企业，惠州美资CREE、韩资LG是行业的龙头，而深圳超过80%的LED企业是在深圳本地创办、成长起来的民营企业。

目前深圳市注册的商事主体中，企业有49万户，占商事主体总量的49%，个体工商户有51万户，占51%;企业当中，内资及私营企业共有45.4万户，占企业总量的92%，注册资本合计18951亿元;外商投资企业有3.6万户，占8%，注册资本合计648亿美元。此外，深圳市中小企业居多，注册资本1000万以下的有39万户，占企业总量的92%，1000万-1亿元的有3万户，占7%，1亿元以上的有3千多户，占1%。

在LED产业中同量如此，深圳LED民营企业的数量占据超过80%以上的份额，活跃的民营企业是推动深圳LED产业持续快速发展的保证。

2、产业基础雄厚，产品偏向商照工程设计

深圳做为世界电子产业生产基地及LED封装产业基地，既为LED产业发展提供了各种必要的配套条件，也为LED产品提供了重要的应用市场。电子产业的发达使得深圳LED产业在产品的电路设计、光学设计方面具有比较优势，在出光角度及智能化等方面理解比较精准;此外深圳照明应用企业主要以LED灯管、筒灯、射灯等工程渠道流通产品为主，在照明产品的工程应用中，经常会同时选用几个不同的厂商产品，要求产品各个接口一致化标准化，企业在进行产品设计时对产品的结构、电器连接方式、光学设计等方面的通用性考虑较多，因此也就抑制了工程类产品的差异化发展。深圳LED产品设计偏向于模组化、智能化、人性化等主要特色，淄博与“珠中江”区域流通类装饰类产品注重差异化发展略有不同。

3、出口依赖减弱，品牌影响力逐步提升

广东省是全国的外经贸大省，外贸依存度最高时曾超过150%，作为LED产业率先发展，发展较为成熟的区域，深圳市LED产业通过自主创新，战略转向，成功的从对外加工贸易企业发展为拥有自主品牌，内外销并重的LED企业。2012深圳区域LED产业出口总额60亿元，仅占深圳市LED总额的7.07%。深圳市LED封装企业、LED显示屏企业及LED配件材料企业在国际国内市场上均具有一定的品牌影响力，在各自的细分市场上占据行业龙头地位。

四、未来深圳LED产业发展趋势

一)行业景气回升，短期供需缓解

近期国家先后出台了《半导体照明节能产业规划》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等政策，对LED 照明产业的发展方向、目标、产品标准等方面做出比以往更为细化深入的规定，并且提出要在财政方面对终端产品进行补，此外广东珠三角地区要在2013年年底前完成LED公共照明改造，预期招投标的项目建设进度将加速，带动LED公共照明加速启动。在商业照明方面，一些商场等早已经开始了LED灯具的替换。预期随着LED 灯的价差与节能灯不断缩小，民用市场也将逐步启动。此外，部分LED细分市场领域如LED显示屏等行业步入成熟阶段，应用可以方便实现活塞的伸出和缩回等功能领域扩大，市场规模稳步提升。预期2013年LED行业的供需矛盾将得到缓解，有利于LED企业的发展壮大。

二)产业格局调整与优化

由于受国际国内形势影响，2012年国内LED产业由快速扩张期转入整合调整期，产业格局进行重新调整，深圳市LED产业内企业数量减少约100家，一些几千万左右销售规模的小型封装及灯具厂因为渠道库存高、现金回流慢、价格剧烈下跌等原因倒闭。深圳LED产业格局在这波整合调整中进一步得到优化，企业抗风险能力得到提升，行业发展进一步规范化。预计未来两年内随着LED产业逐渐步入成熟阶段，深圳LED企业将继续进行整合与优化，具有规模优势、技术创新能力、品牌领先的企业会在整合并购中脱颖而出，产业格局继续获得优化。

三)企业规模扩张，技术投入增加，中大型企业显现

过去的两年间一批行业龙头企业陆续登陆资本市场，资本力量的进入为企业带来充足的现金流，促使企业扩充产能规模，加大研发技术投入，而规模的扩张及技术的突破创新又促进企业营业额增加。随着新投入产能的陆续量产，LED企业规模将进一步扩大，2012年深圳部分LED企业营收已突破10亿元，2013年随着整合并购的持续，产业竞争优势将进一步向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业倾斜，行业集中度将增强，为数不多的大型LED企业将会形成。

    祥和光电坐落于led产业发展重心，将充分利用该区域优势，大力发展大功率led照明光源以及COB灯珠系列产品，在深圳led产业发展中贡献自己的点滴力量，为全社会节能照明做出自己的贡献。

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